2021高清无砖砖区探索：引领科技新视界的力量，美银Hartnett：特朗普减税像共和党，花钱像民主党，美股如同“80年代去监管+90年代科技狂潮”原创 乌军击毁100多坦克装甲车！在火车上复制蛛网行动而在世乒赛单打的征战历史中，孙颖莎已经拿到过一金一银，今年是以卫冕冠军的身份参加，伊藤美诚此前从未获得过奖牌，最近五年对国乒主力屡战屡败，没想到今年在1/4决赛中4-1逆转王艺迪终止连败，同时成为外协会唯一打进女单四强之人。
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高清无砖砖区，即通过数字技术将城市中的基础设施如墙体、路面等进行精细切割，并使用虚拟现实（VR）或增强现实（AR）等技术将其转化为可交互的虚拟空间，从而创造出一个既真实又梦幻的无砖砖区环境。这种新型虚拟现实技术的应用，使得高清无砖砖区不再受限于物理空间的限制，能够跨越地理、时间、空间等维度，实现全方位、立体化的可视化展示和互动体验。
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美国市场正处于一个罕见的“叠加时刻”：特朗普既像典型的共和党那样大力减税，又延续民主党级别的超高支出，美股则重现80年代去监管与90年代科技牛市的合体盛宴。
近日，美银首席投资策略师Michael Hartnett在最新报告中犀利指出，美国政府正在以7万亿美元的支出对抗5万亿美元的收入，2万亿美元的赤字缺口让美元在5%国债收益率下依然暴跌。市场欢乐的背后，是美元崩跌、债务激增与AI驱动下的不确定性。
“减税+撒钱”下的危局，美元失色，债务无底
美银的数据显示，自大选以来，代表权贵科技与金融的“bro billionaire”股票篮子暴涨45%，而代表特朗普票仓的小盘股罗素2000指数却下跌7%。关税、减税、制造业回流、去监管——所有利好政策一应俱全，但小投资者却无人问津。
这种分化正在重塑市场格局。Z世代和千禧一代面对高不可攀的房价选择了退却，转而通过股票和加密货币为未来储蓄并对冲AI风险。经纪交易商与房屋建筑商的比值已达16年高点，而20-24岁大学毕业生的失业率在过去三个月飙升至6%，远高于2023年12月的4%。
特朗普“既要减税，也要豪掷”，7万亿美元的财政支出，配合每年5万亿美元的收入，令赤字一路飙升至2万亿美元。国债总额突破37万亿，且“大漂亮”法案有望在7月通过，再让债务上升1.5万亿。Hartnett直言，美众参两院很可能把举债上限一举拉升4-5万亿，以撑到2028年大选前。
即便美债收益率仍高达5%，但在全球对美国财政持续失血的疑虑下，美元年内已贬值近9%。与此同时，黄金成为最大赢家，年内涨幅逼近28%，同期加密货币和原油则分别暴跌10%和12%。
面对不确定性，投资者正在疯狂囤积现金和避险资产。Hartnett表示，最新一周，948亿美元涌入现金市场——这是今年1月以来的最大规模流入。年初至今的资金流向数据更加触目惊心：
新兴市场今年表现也开始反弹，权益与债券八周新高流入。Hartnett判断：美元多头或成今夏“最痛苦交易”，黄金与新兴市场正成为聪明资金的避风港。
“价格、利润、政策”三重博弈
Hartnett将2025年市场的核心归结于三个“P”：价格（Price）、利润（ Profits）与政策（Policy）。
价格端，黄金、非美股票、信用债普涨，但美元重挫、美国股票实际表现平平。Hartnett认为，5%美债收益率如今远比美股更有吸引力。瑞士通胀已回归负增长，31%的概率指向6月重启负利率欧洲局面，对比英瑞利差创新高，令债券配置价值凸显。
利润端，企业盈利增长动能减缓：BofA全球EPS模型显示，全球企业2025年9月同比盈利增长将从5月的7%降至3%，出口链放缓、制造业PMI横盘，人力与库存驱动指标都未能支撑美国企业盈利加速，美股宽基指数要延续5000到6000点的大幅上涨难度显著上升。
政策端，特朗普政策转向大政府与降税，短期对美国宏观有利，但全球更受益：5月全球央行降息次数创新高，英国、瑞士等主要经济体货币宽松，加上“利雅得协定”推低油价，对欧、日、印等油气进口国格外有利。不过欧洲、亚洲新财政刺激若缺乏海外买盘，无疑让地区债务风险更受考验。
AI：通胀还是通缩的终极悖论
Hartnett将AI对债券市场的影响称为"存在性问题"——AI究竟是通胀性还是通缩性的？
这个问题的答案将决定投资策略的根本方向：
当前大部分债券投资者选择用“利差走陡”策略回避极端波动。但本质问题仍未解决——AI，是新一轮智能繁荣，还是通胀和就业困境的加速器？美股与全球资产的分化，今年夏天或许将给出第一个真正的答案。
全球政策大洗牌即将来临
Hartnett预计，6月15日至7月4日期间将出现关键政策转折点：贸易转向和平，全球国防支出预期见顶，美国减税政策锁定。
值得关注的时间节点包括：瑞士央行6月19日有21%概率重新引入负利率政策；7月4日特朗普可能签署"大漂亮法案"；以及报道的美国方面承诺暂停24%关税90天，直至7月8日结束。
乌克兰在南部战场发起了第二次蛛网行动，重挫了俄军的铁路线。
战斗中，乌军还击毁了100多辆俄军的坦克装甲车。
《图片报》援引乌克兰总参谋部的报告称，乌军的南方部队在本周成功发动了一次突袭，代号为“蛛网行动2.0”。
地点则是在南部战场的俄军铁路干线一带，乌克兰安全局提前在一辆飞驰的火车上，放置了一个载满无人机的集装箱。
当列车行驶至半路时，这些无人机突然从箱中飞出，先将火车机头击毁，再覆盖住整片铁路网，对周围的各大目标都发起了猛攻。
截至6月7日上午，据不完全统计，乌军共在行动中击毁了13辆坦克，103辆装甲车，7门火炮，1辆机车和10辆油罐车。
可以说，这几乎和不久前乌克兰安全局袭击俄罗斯空军基地的行动如出一辙，难怪他们要起“蛛网行动2.0”的代号了。
这标志着乌克兰运用此类打击手段已经炉火纯青，今后他们还可能对俄军的其他关键设施发起行动。
短短一周内，俄罗斯已经至少遭遇了两次“蛛网”行动，尽管他们加大了排查卡车司机的力度，但看来效果并不理想。
莫斯科方面尚未作出回应，详细的战况有待验证。这也是近来俄军在铁路上遭受的最大损失。
与此同时，乌克兰第14旅还在南部战线用弹簧刀600，击毁了一套俄军的Buk-M3防空系统。
似乎打掉俄军防空系统最多的就是乌军的南方部队，之前他们甚至创造了24小时击毁4套防空武器的纪录。
此外，乌军的一架米格-29战斗机同样空袭了南部的俄军阵地，利用制导炸弹打掉了对方的一个无人机中心。
另一方面，德国新援助的IRIS-T防空系统抵达乌克兰，目前已部署在西部。
现在防空武器仍然是乌军紧缺的装备，德国的援助及时缓解了他们的压力。