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近期，克里姆林宫传来重磅消息，普京签署了一项意义深远的决定，令国际局势风云再起。据俄罗斯官方媒体报道，普京正式批准了一项关于俄罗斯核威慑政策的重要文件，这一举动犹如一颗投入国际政治湖面的巨石，激起千层浪。
特朗普（资料图）
自俄乌冲突爆发以来，美国及其盟友不断加大对乌克兰的支持力度，从军事援助到政治声援，一步步将局势推向紧张的深渊。美国向乌克兰输送了大量先进武器，包括防空系统、导弹等，同时联合欧洲盟友对俄罗斯实施多轮严厉经济制裁。据统计，美国及其盟友已累计向乌克兰提供了高达数百亿美元的军事援助，试图在这场冲突中削弱俄罗斯。
在此背景下，俄罗斯一直承受着巨大压力。战场上的局势错综复杂，西方的制裁也给俄罗斯经济带来诸多挑战。普京此次签字批准的核威慑政策调整，被视为俄罗斯在面对美西方步步紧逼下的有力回应。俄罗斯明确表示，若其国家安全受到严重威胁，将毫不犹豫地动用核武器。这一强硬态度背后，是俄罗斯对自身主权和安全的坚定捍卫。
从军事战略角度看，俄罗斯拥有强大的核武库，其 “三位一体” 核力量具备全球打击能力。俄罗斯拥有数量众多的洲际弹道导弹，如 “萨尔马特” 等，这些导弹威力巨大，射程覆盖全球，能够突破任何现有反导系统。俄罗斯还拥有战略核潜艇，在大洋深处潜伏，构成了隐蔽而致命的核威慑力量。俄罗斯的核政策调整，是基于对当前国际安全形势的深刻洞察，旨在确保在极端情况下，能够有效保护国家和公民的安全。
本周，全球主要市场涨跌互现。恒生指数（1.1%）、胡志明指数（1.0%）、富时100指数涨幅靠前，标普500（-2.61%）、纳斯达克（-2.47%）、道琼斯工业指数跌幅靠前。恒生指数、恒生科技、沪深300、中证A50分别上涨1.1%、-0.65%、-0.18%和0.18%。
美股大跌，主要是宏观风险（财政赤字、利率上行）与中观冲击（关税、反垄断）双重压力共振的结果。
宏观层面，美国众议院通过特朗普提出的减税法案，计划未来十年减税4万亿美元并削减1.5万亿美元支出，推升联邦债务规模预期。叠加穆迪于5月16日将美国主权信用评级从AAA下调至AA1，导致30年期美债收益率突破5%，创2023年10月以来新高。科技股作为高久期资产对利率敏感度极高，估值承压显著。
中观视角，特朗普宣布拟对欧盟输美商品加征50%关税，并威胁对非美国制造的iPhone征收25%关税。苹果单周下跌7.6%。同时，美国司法部对谷歌人工智能技术交易展开调查，科技七巨头指数单周下跌1.46%。
上述催化因素，叠加美债密集到期时点临近，以及地缘冲突不确定性，市场避险情绪升温，VIX指数周内大涨29.29%，黄金价格周内大涨5.35%，收于3357.7美元/盎司。全球风险资产均面临不同程度的压力。
回到国内，消息层面，本周降息落地，1年期和5年期LPR均下调10个BP。大行存款利率同步调降，2年期及以下定期存款利率下调15个BP，3年和5年期存款利率下调25个BP。纵观本次降息，存款降息幅度大于贷款，且存款呈现出“期限越长，调降幅度越大”的特点。非对称降息旨在减弱存款定期化、长期化趋势，助力银行控制负债成本、维持息差水平。
值得注意的是，当前1年期存款利率跌破1%，5年期存款利率也仅为1.3%，存款利率的大幅下调叠加仍将持续降息的市场预期，或将打破居民资产配置的稳态平衡，驱动储蓄资金加速迁移，部分流入资本市场，为市场提供持续活水，助力长牛慢牛格局。
只不过，短期内，市场更愿意交易情绪和消息，不愿意为长逻辑买单。此次降息，并未对本周行情产生明显影响。
就市场表现来看，本周A股宽基指数普遍下跌，万得全A下跌0.63%，上证指数跌0.57%，深证综指跌0.67%，沪深300仅微跌0.18%，大盘股相对抗跌。证监会修订《上市公司重大资产重组管理办法》，刺激并购重组板块上涨1.6%；结构上，资金从高估值科技板块转向航运、并购重组等政策受益领域，避险情绪升温。
就港股来看，恒生指数上涨1.10%（连续第七周上涨），恒生中国企业指数涨1.36%，但恒生科技指数下跌0.65%。周内南向资金净买入189.59亿港元（较上周增加276亿港元），主要流入银行、大金融等高分红板块，科技板块遭205亿港元净流出。
短期内，市场避险情绪浓厚，重点仍是把握基本面反转和政策受益板块的结构性机会。就下周来看，宽基指数或继续震荡调整，可关注黄金、红利等避险板块的行情持续性。
一周来看，上证指数下跌0.57%，收报3348.37点。主要宽基指数涨跌互现，万得全A涨幅-0.63%；中证A50、沪深300、中证500、中证1000和中证2000涨幅分别为0.18%、-0.18%、-1.1%、-1.29%和-1.52%。红利指数上涨0.4%，微盘股指数微涨0.04%，一大一小均有韧性。
行业层面，医药生物（1.78%）、综合（1.41%）、有色金属、汽车、家用电器、煤炭均涨超1%；计算机（-3.02%）、机械设备（-2.48%）、通信、电子、非银金融均跌超1.7%。