海量gogo高清全球专业摄影JPEG图片，免费下载，无地域限制，满足您各类拍摄需求！，苹果从榜1到榜3只需一个特朗普 特朗普频频向库克发难东吴证券：给予恒玄科技买入评级当我站在八达岭长城的脚下，抬头仰望那蜿蜒起伏的城墙时，内心不禁涌起一股难以言表的激动。长城的每一块砖石，仿佛都在诉说着千年的故事。我用手轻轻触摸着那粗糙的墙面，感受到的不仅是冰冷的历史，更是一种跨越时空的温暖。那一刻，我仿佛能听到古代将士们在这座城墙上守卫边疆的呐喊声，感受到他们为保家卫国所付出的艰辛与牺牲。
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种种迹象表明，苹果公司首席执行官库克正成为特朗普紧盯的对象。
“我和库克间有点小矛盾。”
“我对库克说，朋友，我待你不薄，你准备在美国投资5000亿美元。但现在我听说你要在印度各地建厂，我不希望你在印度建厂。”这是美国总统特朗普5月15日在卡塔尔首都多哈与企业高管会面时的公开发言。
一周过去，特朗普再次警告库克，甚至“加码”提出实质性威胁。特朗普23日表示，“若在美销售iPhone不是在美国生产的，将对其加征25%的关税。”受此影响，当天苹果股价在开盘后大跌，市值一度蒸发逾1000亿美元。苹果供应商股价也随之下挫。
特朗普近日频频向库克发难。
据财联社报道，苹果已经从月初时全球市值最大的上市公司，滑落至如今的第三，落后于微软及英伟达。报道援引亨廷顿银行一名研究主管的话表示，“特朗普不断点名苹果，并似乎对他们有所不满，这对我来说是一个警示信号。”
由此可见，特朗普公开化的“小矛盾”，可是给苹果带来了大麻烦，并直观表现在股价上。
为了防备特朗普给苹果公司找麻烦，库克并非没有付出过努力，以维系二人关系。库克曾以个人名义向特朗普的就职典礼捐赠100万美元，彼时的他还在就职典礼被安排在VIP位置。
紧接着，库克2月宣布计划未来4年内在美投资5000亿美元，其中包括招聘2万名员工以及在德克萨斯州新建一座服务器工厂。
东吴证券股份有限公司陈海进,李雅文近期对恒玄科技进行研究并发布了研究报告《平台型SoC芯片龙头，AI眼镜再探可穿戴市场新机遇》，给予恒玄科技买入评级。
恒玄科技(688608)
投资要点
把握AIoT浪潮，恒玄科技引领智能音视频SoC芯片创新。恒玄科技专注于低功耗无线智能主控平台的研发与销售，产品覆盖TWS耳机、智能手表、智能家居等AIoT核心终端，客户涵盖小米、OPPO、华为、三星等全球主流品牌。公司产品矩阵持续升级，BES2800系列实现6nmFinFET工艺量产，推动智能终端高性能、低功耗协同发展。2024年公司营收与净利润双创历史新高，显现强劲成长动能。
TWS智能化趋势驱动换机潮，公司有望分层挑战高通生态壁垒。随着AI耳机功能不断拓展，TWS市场迎来智能化升级新周期。公司通过BES2800等旗舰芯片布局智能音频赛道，支持通话降噪、空间音效、智能语音助手等核心功能，在安卓品牌中渗透率持续提升。凭借对中低端市场的深入覆盖与产品性能优势，公司在多个价位段形成对高通的有效替代。同时，通过制程升级与产品线多元布局，有望持续巩固TWS主控SoC龙头地位。
手表手环打开第二增长曲线，公司份额快速提升。公司积极拓展手表手环市场，2024年该业务营收同比增长116%，出货量超4000万颗，成为营收增长新引擎。BES2800芯片已导入OPPO Watch X2等旗舰产品，凭借多核低功耗CPU/GPU与集成Wi-Fi、蓝牙等通信模块，赋能智能手表向高阶功能升级，持续强化公司在可穿戴市场的产品壁垒与客户粘性。
AI眼镜开启“低功耗+本地算力”竞争新赛道。面对AI眼镜对功耗与算力的双重挑战，公司自研SoC芯片集成低功耗显示、图像传感与多协议通信技术，并配合LPDDR、MIPI PHY等高速接口，有效支持AI算力本地部署。BES2700已导入AI眼镜客户项目，结合公司在小米、OPPO等客户体系中的既有基础，预计未来有望实现穿戴设备芯片平台化突破。
盈利预测与投资评级：公司整体产品结构向高毛利智能蓝牙音频芯片转移，不断开拓手表手环、眼镜等市场。我们预计公司2025-2027年营业收入分别为48.40/64.72/79.80亿元，归母净利润分别为9.3/13.2/17.4亿元，对应当前P/E为49/35/26倍。对比可比公司2025-2027年平均P/E为55/40/31倍，公司估值略低于行业均值。考虑到公司在技术积累、客户资源及产品落地方面具备显著优势，叠加智能穿戴新兴终端放量带来的业绩弹性，当前估值具备一定安全边际，未来有望享受估值溢价。首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：宏观环境风险，行业竞争和需求风险，产品终端应用形态相对单一的风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券武芃睿研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为68.1%，其预测2025年度归属净利润为盈利8.06亿，根据现价换算的预测PE为56.48。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级20家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为463.19。